中鸣，鸣坠落水中。“不论前途有多黑暗，我都要继续前行。无论有什么障碍，我都要获得力量！”这是佐助的心声。

在宇智波家族灭亡之夜，偶然晚回家的佐助看到自己住的地方一片死寂，不禁感到意外，他迅速朝着自己家的方向跑去，映眼帘的便是煎饼店老板叔叔宇智波手烧和婶婶宇智波粳的尸体。

担心父母出事，佐助用最快的速度赶到家里，可是恐惧令他无法打开父母房间的门。等他终于鼓足勇气打开门的时候，他居然看见最疼自己的哥哥站在了父母尸体的面前，就在佐助疑惑不解的时候，鼬居然对佐助使用了万花筒写眼。于是，佐助亲眼看见自己的哥哥屠杀了宇智波一族，并杀死了自己的父母。

鼬曾经说过，留下佐助的原因，是因为佐助也有可能开启万花筒写眼，但必须有条件，那就是杀死自己最亲密的！佐助很震惊，“你把感最好的止水给杀了？”鼬肯定，得到的就是这双万花筒写眼，“我一直扮演着你理想中的大哥，是为了确认你的器量，你成为了我测量自己器量的对手，也包含着这种可能，你厌恶我憎恨我，一直希望能够超越我，所以才让你活下来，为了我自己。你和我一样拥有将万花筒写眼开眼的资格，但是，这有一个条件，把自己最亲密的同伴杀死，就像我一般。”

鼬告诉佐助，宇智波家族存放在南贺社秘密集－会所的石碑，上面记载了写眼的秘密。如果佐助也能开眼，使用万花筒写眼的就有3个了。“你没有杀的价值。愚蠢的弟弟啊，想要杀死我的话，就仇恨我，憎恨我吧。然后丑陋地活下去，不断地逃避，不断地逃避，苟且偷生。然后，当你拥有了和我一样眼睛的时候，就来我的面前吧！”

悲剧发生后的第二天，佐助从医院的床上醒过来，开始时他还以为自己是做了恶梦。等出去的时候，听到了护士们的对话，知道了昨晚的事都是真实的。而鼬也行踪不明了。佐助跑回家后，宇智波家族的产业已经空无一了。

大雨天，佐助看到墙上断裂的家纹，木然地走家中，家的音容笑貌时时浮现在眼前，而实际上来到家里只有野猫。佐助按照鼬的话，去看了秘密集－会处的石碑，知道了写眼的秘密。

过了几天后，佐助回到学校。丁次约鹿丸放学后去果子店，鹿丸拒绝，“你老娘可不像我老妈那么可怕。要是让妈妈知道放学途中我去买吃的，会烦死的。”佐助心里很痛，他妈妈也是个很温柔贤惠喜欢唠叨的。

后面，孝太和2个同学说起了宇智波家族灭门的事，晶臧听到了，急忙喝止，“喂，你们3个不要讲！”孝太和那2个同学才悻悻闭嘴。晶臧低声道，“佐助，你别往心里去。他们也是无心的。这样吧，放学后，你跟我们一起去玩吧……”

佐助拒绝了，独自回到家里的湖边，那是他练习火遁忍术的地方。回忆起父母生前的一点一滴，湖面上仿佛浮现出鼬的影子。佐助当时跳水中，下了决心，走向黑暗，也要杀了鼬为父母报仇。化为杀戮者鼬的模样，以及刻在记忆中的残酷话语，那天的一切塑造了复仇者，这就是佐助。

终结谷，鸣想起宁次的话，佐助还在黑暗中。鸣从水下再次冲上来，“可恶，要是晶臧在就好了，这里有这么多水，很适合他的忍术。”鸣知道佐助已经变了，但还是做了最后一次努力，“对你来说，我们大家，第七班所经历的一切都毫无意义了吗？”佐助摇，“不，对我来说，你和晶臧都是最珍惜的挚友。”鸣大怒，“那你为什么还要这么做？”佐助却说，“这才有打倒和杀死的价值！”

正因为是宝贵的感，所以才要切断它。在那冷漠的脸庞下，隐藏着恐怖的决心。鸣虽然有些糊涂，但知道佐助是玩真的。鸣冲上去，佐助开启写眼，冲了下来，二准备决死一战。二像上次一样，彼此用手掌接住了对方的拳。这次没有能来阻挠，佐助决心好好打一场。佐助从鸣的忍具袋掏出了一把苦无，“这次绝对要做个了结。”

晶臧还在全速赶来的路上，他只希望鸣能将佐助拖在终结谷，等自己赶到后，二联手使用吊车战法也许能击败佐助将其带回来。双瞳在静默的夜月中闪亮，想要守护的那2位朋友，你们现在如何？